Spécialiste Transferts / Transfers Specialist

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Spécialiste, transferts

En valorisant une culture fondée sur la confiance, PEAK s’efforce de maintenir un environnement de collaboration, ainsi que des relations conviviales entre les employés, dignes d’une grande famille. Au sein d’un environnement effervescent, le travail proposé est stimulant et vous offre une panoplie de nouveaux défis. Chaque nouveau défi est une opportunité de se surpasser. Tu as un fort esprit entrepreneurial et tu ne manques pas d’audace? Fais avancer les idées avec nous.

Faites une réelle différence, surpassez-vous!

Travaillant avec l'équipe des transferts aux opérations, vous serez responsable d'effectuer les transferts quotidiens sur toutes les plateformes de la compagnie pour les produits enregistrés et non-enregistrés, ainsi que de traiter les transferts et et le traitement des ETFs. Vous ferez aussi le contrôle quotidien des transferts et effectuerez les ajustements nécessaires. De plus, vous offrirez un excellent service à nos conseillers en répondant aux questions reliées aux transferts.

Vos responsabilités

• Traiter les transferts entrants et sortant quotidiens pour les comptes suivants : Comptes enregistrés, comptes ouverts, Fonds mutuels, transferts internes des comptes clients, A$M et dépôts de chèques;
• Traiter les transactions et ajustements de comptes nécessaires;
• Effectuer le suivi des refus liés aux transferts;
• S’assurer que les exigences réglementaires soient respectées;
• Calculer les valeurs minimums et maximums des régimes FRV;
• Entrer les données de transactions dans les comptes clients;
• Préparer les lettres de demande de réenregistrement et les envoyer à l’émetteur ou l’institution concernée;
• Assurer la mise en place d’un contrat avec l’émetteur ou l’institution;
• Effectuer les ajustements nécessaires;
• Répondre aux demandes de renseignements relatives aux transferts;
• Effectuer des suivis avec les conseillers et répondre aux questions liées aux transferts au besoin;
• Effectuer l’analyse complète des dossiers au besoin;
• Assister le chef d'équipe dans le cadre de projets spéciaux et de diverses responsabilités départementales;
• Informer le superviseur des services transactionnels de toute question en suspens.
  
  

Ce que nous recherchons

• Diplôme collégial en finance, administration ou dans un domaine pertinent;
• 3-5 années d’expériences travaillant avec les valeurs mobilières et/ou fonds mutuels;
• Bonne connaissance des produits enregistrés et non-enregistrés;
• Discrétion et professionnalisme;
• Maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit.
  
  

Facteurs de réussite au rôle

• Indépendance, créativité, initiative et habileté à comprendre les objectifs de la compagnie;
• Cours de l’IFIC (un atout);
• Connaissances de la réglementation de MFDA et OCRCVM (un atout);
• Excellentes capacités de recherches et de résolutions de problèmes;
• Excellent sens de l’organisation et de gestion du temps;
• Habileté à travailler sous pression.
  
  

Ce que nous offrons

• Poste permanent à temps plein (37.5h par semaine, du lundi au vendredi)
• Mode de travail hybride : 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail par semaine
• Bureaux modernes avec vue, en plein coeur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun (2 minutes de la station de métro Peel)
• 3 semaines de vacances et 5 journées maladies par année
• Après 3 mois de service : Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
• Après 3 mois de service : Programme de REER avec participation de l’employeur
• Prise en charge de 20% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
• Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations
• Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel (PEAKulture), la santé mentale et physique des employés (PEAKare) et l’implication sociale et communautaire (PEAKommunity)
• Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
• Accès gratuit à la salle de gym de l’immeuble
  
  

À propos de PEAK

Notre volonté de faire une réelle différence dans la vie des Canadiens est notre raison de vivre. Améliorer la qualité de vie des gens grâce à une meilleure utilisation de leur argent est notre mission.

PEAK est le chef de file du conseil totalement indépendant au Canada. Depuis sa fondation en 1992, PEAK a sans cesse repoussé ses limites atteignant un total de plus de 16 milliards d'actifs sous administration.

Accompagné de ses 1,500 conseillers, professionnels inscrits et employés à travers le Canada, PEAK a toujours su rester en tête, sans toutefois perdre de vue ses valeurs et sa mission.

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

Transfers Specialist

Cultivating a culture of high trust, PEAK strives to maintain an environment of collaboration, and family-like relations among employees. It will be exciting, with fast paced work and many new opportunities to surpass yourself. You have a strong entrepreneurial spirit and no shortage of courage. Put your ideas forward and grow with us.

Come Make a Difference!

Working closely with the transfers and operations teams, you will be responsible of executing the daily transfers on all back-office systems (3 platforms) for registered and non-registered accounts as well as processing the ETF transactions. You will also conduct daily controls of all transfers

processed and will proceed with the necessary adjustments. Finally, you will maintain an excellent level of service to our advisors by responding to requests related to transfers.

What you'll do

• Process the incoming and outgoing daily transfers for the following: Registered accounts, Open accounts, Mutual Funds, internal transfers between client accounts, A$M and cheque deposits
• Process the necessary trades and adjustments in the accounts
• Follow up on rejects related to transfers
• Ensure regulatory requirements are adhered to
• Calculate the minimum and maximum values for LIF plans
• Enter the transaction in the clients’ accounts
• Prepare the letter of request for re-registration and send to the issuer or the institution
• Ensure a dealer/ custodial agreement with the issuer or the institution is in place
• Make any necessary adjustments
• Respond to transfers related inquiries
• Do the required follow-ups and communicate to the Advisors as needed
• Perform a thorough analysis of files as required
• Assist the Team lead with special projects and various departmental responsibilities
• Advise the Supervisor, Transactional Services of any outstanding issues
  
  

What we’re looking for

• College degree in finance or administration or relevant Work experience
• 3 to 5 years experience in in administering mutual funds and/or securities
• Excellent understanding and registered products (securities and mutual funds)
• Professionalism and discretion
• Capacity to work both in French and English
  
  

Role success factors

• Independence, creativity, initiative and the ability to understand the company's architecture and business goals
• Completed an IFIC course (an asset)
• Knowledge of the MFDA and IIROC regulations (an asset)
• Problem solving skills and organizational skills
• Effective time management and the ability to work under pressure
• Ability to communicate effectively in verbal and written communication
  
  

What we offer

• Permanent full-time position (37.5 hours per week, Monday to Friday)
• Hybrid work mode : 3 days at the office and 2 days remote per week
• Modern offices with a view, in the heart of downtown Montreal, easily accessible by public transportation (2 minutes from Peel metro station)
• 3 weeks vacation and 5 sick days per year
• After 3 months' service: Full group insurance (health, dental, health spending account, employee assistance program, telemedicine), 50% employer-paid
• After 3 months' service: RRSP program with employer participation
• 20% employer-paid OPUS card (equivalent to 2 free months per year)
• Involvement in the community and the corporate cause against cancer and other associations
• Frequent organization of events by the social committee, based on events (PEAKulture), employee mental and physical health (PEAKare) and social and community involvement (PEAKommunity).
• Encouragement of personal development through training and internal evolution
• Free access to the building's gym
  
  

About PEAK

Our purpose is to make a real difference in the lives of Canadians. Our mission is to improve the quality of people’s lives through better use of their money.

PEAK is the Canadian leader in fully independent advice.Since its founding in 1992, PEAK has consistently expanded its horizons and now has more than $16 billion in assets under administration.

With 1,500 Advisors, registered professionals and employees across Canada, PEAK has always maintained its leadership position, yet has never lost sight of its values and mission.

We thank all applicants for their interest. However, only those selected for an interview will be contacted.